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中信策略判断，“中美贸易摩擦”的不确定性有望在2019年Q1进一步明朗。政策预期在“两会”后明确，预计市场风险偏好在Q2末期逐步回暖：大盘在Q1盘整后，在Q2会逐步进入盈利和估值修复共振的上行阶段。申万宏源列示重要政策时间点如下：此外，华泰证券固定收益首席分析师张继强着重强调了房地产，认为房地产是明年容易引发政策变局的核心变量，需关注中央适度加杠杆以及房地产政策和非标的认定是否会松动等情况。

集采推进节奏加快，未来将趋于常态化集采未来将趋于常态化，通过一致性评价的仿制药品种均可能陆续纳入集采范围，仿制药降价大势所趋。今年9月刚刚完成对25个品种的联盟地区集采，年末新一轮的全国集采即迅速推出，集采推进节奏加快，未来将逐步呈现常态化趋势，通过一致性评价的仿制药品种均可能陆续纳入集采，而用量较大的治疗性品种预计优先级较高。正如我们此前的判断，仿制药行业受降价影响显著，大单品逻辑已经不可持续，行业将逐渐转变为高量低价、低ROE模式，具备原料药产能的龙头企业将维持10%左右ROE的稳定现金牛模式，各品类将形成寡头格局。

太保产险前三季度实现保险业务收入889.83亿元，同比增长13.5%。其中，车险业务收入640.41亿元，同比增长8.0%；非车险业务收入249.42亿元，同比增长30.8%截至9月末，中国太保集团投资资产为11836.88亿元，较上年末增长9.5%。固定收益类资产占比83.7%，较上年末上升1.9个百分点；权益投资类资产占比13.3%，较上年末下降1.3个百分点，其中，股票和权益型基金合计占比6.4%，较上年末下降1.0个百分点。

此外，报告认为，与传统制造体系相比，智能制造生产体系的优势主要表现为：消费者洞察从间接到直接，研发环节由串行到并行，采购环节实现自动化、低库存化和社会化，生产环节全面智能化，和无所不在的智能销售和售后服务。毕马威亚太区及中国主席陶匡淳表示：“当前，智能经济已成为各国关注的焦点问题 。中国在2019年政府工作报告中首次提出‘智能+’概念，促进先进制造业和现代服务业融合，具有极其重要的意义。制造业是衡量一个国家竞争力的重要标志之一，在国民经济中占有举足轻重的地位。”

责任编辑：凌辰 SF179原标题：重配医药银行家电 北向资金连续8日净流入来源：上海证券报周一，A股三大股指呈现冲高回落走势。沪深两市小幅高开后震荡走高至午间收盘，午后股指则以横盘调整为主。北向资金不改流入趋势，昨日已连续第8天净流入，单日净流入额逾40亿元。

华泰策略：春季躁动有所提前 关注科技成长+大金融在整体偏暖的政策环境下，2019春季行情有所提前，其中外资又是主要驱动因素，整个1月份，北上资金净流入金额达606.88亿元。从分行业来看，外资依然偏好消费（这与2017年类似），我们认为2019外资依然是市场不容忽视的配置力量。但从短期来看，市场关注的焦点依然是中美贸易谈判，双方将在2月14-15日进行新一轮深入磋商，我们认为在谈判结果落定之前，市场很难开启大级别的反弹行情。行业配置方面，科技成长板块受益于商誉出清以及科创板利好，建议继续关注，此外关注政策受益的大金融板块，主题投资继续关注自主可控和区域基建相关主题。