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初一（1月25日）那天，日本公布了第3例确诊病例，各种店铺开始限购口罩，有的地方一个人只能买2个。所以我们就跑的城市比较多，佐贺周边的地方，福冈、大分、日田、小城、鸟栖等等，都被我们跑遍了，基本上是按照手机导航，只要地图上有药妆店标记的，我们都会去。每一盒都选最大规格，一盒里几十只。

总体而言，我们判断市场会延续强分化的方向，该如何择券成为当前最为核心的问题。重点讨论三个方向。一是市场风格的变化早已出现，周末LPR机制的推出进一步兑现了市场流动性宽松的预期，映射至转债市场则钝化了部分低评级标的的信用风险。实际上从年初开始，我们的策略并不以评级论英雄，组合中重点关注的安井、千禾等标的评级并不高且表现强劲。核心逻辑来自于政策导向，降低实体经济融资成本是大势所需，相关机制持续落地，当前筛券标的的核心主导因素已经切换至行业格局与个券资质；二是alpha收益的兑现，在近期周报中我们反复强调市场风格已经由弱beta切换至alpha，市场表现也与此观点一致。而随着中报的陆续披露，在市场标的数量明显增多的背景下如何更深入更精细地择券将是中短期市场的核心方向，在盈利拐点来临前预计龙头标的更能受益于行业格局的重塑，同时我们再次建议在一些位于市场聚光灯之外的标的中寻找预期差；三是一级市场发行的加速，虽然网下申购的减少一定程度削弱了机构在打新市场的资金优势，但从当下市场的整体平均绝对价格出发参与打新依旧存在不小吸引力，需要注意的是目前处于待发状态的潜在供给规模明显偏小，量上未必能提供过多机会。

在一些房地产业内人士看来，以公司名义购买、持有房产尤其是住宅，事实上已成为房地产调控的漏洞。去年以来，包括深圳在内，多个城市住宅房产被投资公司整购。显然，西安此举，有可能成为全国新房摇号的风向标！在新一轮新房摇号规定出台时，成为标配。此前，6月9日，深圳万科蛇口公馆在开盘信息公告中表示，项目采取摇号方式选房，以个人购房优先，公司排后，开启了个人优先于公司购买住宅的先例。而西安此举有可能开启新房摇号杜绝公司购买住宅的先例。

最近在霍尔木兹海峡发生的事件凸显了这一危险。前不久，美国和伊朗军队各自宣称击落了一架属于对方的无人侦察机，导致紧张局势升级。美国海军少校埃文·卡利克在《日经亚洲评论》杂志上撰文指出：“人工智能军事化带来的直接危险不是成群的战斗机器人，也不是新军备竞赛的加速。正如最近在霍尔木兹海峡发生的事件所表明的那样，更大的风险是自动军事装备会成为诱人的目标——并增加在公海内外发生误判的可能性。”

融资与支出存在差异。由于新增专项债发行量明显高于政府性基金赤字，我们认为专项债的增量资金可能部分被暂时留存，并没有立即用于政府支出。同时也需要注意地方债发行前置本身也是政府性基金支出落后于专项债发行的原因，但不可否认的是支出端相对保守的节奏一定程度上也导致了社融和经济的背离。

销售价格指数为50.0%，比上月上升0.9个百分点，位于临界点，表明非制造业销售价格总体水平保持稳定。分行业看，服务业销售价格指数为49.8%，比上月上升1.1个百分点；建筑业销售价格指数为51.4%，比上月微幅回落0.1个百分点。从业人员指数为48.2%，比上月下降0.7个百分点，位于临界点之下，非制造业企业用工量环比下降。分行业看，服务业从业人员指数为47.7%，比上月下降0.5个百分点；建筑业从业人员指数为51.1%，比上月回落1.6个百分点。