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债转股正成为重要通道债转股是企业“去杠杆”的有效途径。央行数据显示,初步统计,截至2019年末,市场化债转股投资规模超1.4万亿元。2019年国企债转股案例明显增多。以中国动力为例,公司债转股项目主要分两步走,第一步是引入中国华融等外部投资人增资广瀚动力、长海电推等标的公司;第二步,公司分别向中国华融、大连防务投资等发行普通股和可转换公司债券,该步交易已于今年1月10日获得证监会核准,预计2月完成。

为了推动债转股业务的顺利开展,《办法》在资金来源上鼓励金融资产投资公司充分利用各种市场化方式和渠道加以筹集。第一,允许金融资产投资公司依法依规面向合格投资者募集资金,充分运用私募资产管理产品支持实施债转股。第二,允许金融资产投资公司设立附属机构申请成为私募股权投资基金管理人,通过设立私募股权投资基金开展债转股业务。第三,明确金融资产投资公司可以通过发行金融债券募集债转股资金。第四,允许金融资产投资公司可以通过债券回购、同业拆借和同业借款等业务融入资金。第五,在确保资产洁净转让和真实出售的前提下,允许银行理财资金依法依规用于交叉实施债转股。

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