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另一方面，在5G应用领域，我们建议聚焦流量经营主线，重视中际旭创、太辰光、紫光股份、星网锐捷。此外，我们建议持续关注网络可视化领域和车联网领域。针对网络可视化领域，政府加强投资及流量爆发式增长成为行业增长的主要动力；格局上，前端厂商相对稳定，直接受益于行业增长。尤其是政府市场，由于资质壁垒及稳定格局，毛利率维持在高位。建议围绕前端设备厂商与后端系统集成商寻找投资机会，关注：恒为科技、中新赛克。车联网领域，2019年在加速。前期建议关注车联网模组及终端类厂商：移为通信、移远通信、高新兴。此外路测设备作为车联网基础设施，值得关注，如：千方科技、金溢科技、万集科技、高新兴。

中国人民银行调查统计司副司长张文红：实际上今年以来，目前实体经济的融资状况较2018年还是有明显的改善，社会融资增长保持一个合理的增长水平，与名义GDP的增长速度基本上是相匹配的。从贷款情况看， 1-4月人民币贷款增加6.82万亿元，同比多增7912亿元。当月人民币贷款增加1.02万亿元。前4个月，企（事）业单位贷款增加4.77万亿元，同比多增1.14万亿元；其中，中长期贷款增加2.83万亿元，占企（事）业单位贷款增量的比重为59.3%。

易观分析师廖旭华分析认为，游戏领域短期利好是肯定的，长期来看，也会对各类游戏有促进作用，尤其是小游戏和棋牌游戏。但只有具备长线运营能力的厂商，才能把长期利好转化成业绩。以完美世界为例，其主营业务为网络游戏的研发、发行和运营；电影的制作、发行及衍生业务等，旗下拥有《完美世界》手游、《神雕侠侣 2》、《云梦四时歌》、《新笑傲江湖》等多款“爆款”游戏。

蒙牛乳业CEO卢敏放曾表示，东南亚有6.5亿人口，相当于半个中国市场，而且当地乳制品消费落后于中国，也是国内乳企最值得掌控的市场。但对于资金和品牌相对欠缺的区域乳企而言，打好并购牌，或是未来做大规模、保持增长的主要出路。三元股份的业绩中，之前的并购就带来了很大的帮助。2018年1月，三元股份联合复星旗下公司以6.25亿欧元完成对法国百年植物食品品牌St Hubert的收购，后者主要生产植物型涂抹酱系列、植物酸奶、植物饮料、甜品等。

但从中长期来看，我们对云计算基础设施需求保持乐观，本轮需求放缓只是云厂商的“库存”调整，待“库存”出清，云计算基础设施Capex增速将显著回升，实际上2019Q2同比已有增长。AWS&阿里云增速略有放缓，但仍保持在高速增长通道。2016Q1以来，全球云计算市场一直维持在40-50%的增速通道。2018Q4，全球云服务收入为188.5亿美金，同比增长45%，到2018Q4，全球云计算增速仍未见放缓。2019H1，中美两大云巨头AWS和阿里云增速略微放缓，但仍维持在高速增长通道。2019Q2 AWS营收达到83.81亿美金，增速从2019Q1的41%下滑到37%；2019Q1阿里云营收达到77.26亿元，增速从2018年91%下滑到76%。

另有行业人士指出，近年来各区域乳企虽然推出了大量的新品，但大多是在原基础上进行产品升级，在大品类的上并没有太大的突破，市场产品同质化严重。“就像芝士酸奶，这只是一种口味上的创新，但君乐宝推出之后，立刻有多家乳企模仿跟进。”国家统计局数字显示，2017年我国乳制品产量达2935万吨，累计增长4.2%，2018年1-11月，国内乳制品产量为2394.8万吨，同比增长3.6%，还较2017年少了0.7个百分点。