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今年上半年,北汽股份的毛利微增0.8%至206.87亿元。其中,北京奔驰的毛利为220.2亿元,同比增长0.2%;而北京品牌的毛利由去年同期的-15.5亿减少至-14.1亿。销量方面,分品牌来看,北京奔驰和北京品牌销量逆势增长,而北京现代和福建奔驰则出现了不同程度的销量下滑。其中,北京品牌销售8.2万辆,同比增长12.2%。其中新能源汽车销售5.4万辆,主打车型是北汽新能源EU5。北京奔驰销售28.2万辆,同比增长11.9%。北京现代整车批发销售27.6万辆,同比下滑27.3%;福建奔驰销售1.3万辆,同比下降9.3%。

重申股份将获得重估;维持“买入”评级总体而言,我们将公司的2019/20年盈利预测上调1.3%/3.3%,主要是反映上调特比澳预测的影响。公司现时的2019/20年市盈率约19.9/16.2倍,比历史平均值26倍低一个标准差。我们重申,股份将获得重估,主要是由于:1)市场情绪变得稳定;2)特比澳的盈利能见度高;3)短期内面对多项催化剂(稳尔糖有望于2019下半年纳入国家医保目录,曲妥珠单抗将于2019年三季度上市)。三生制药的估值有可能重估至历史平均水平。我们维持目标价17.8港元(基于现有业务的26倍2019年市盈率,加上曲妥珠单抗的价值为每股1.1港元)。评级重申“买入”。

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从负债端来看,2015-2017年末,国茂减速机合并口径下的资产负债率分别为44.02%、42.95%和48.35%。本次发行前,国茂减速机的实际控制人为徐国忠、徐彬、沈惠萍组成的徐氏家族,徐国忠之女徐玲为实际控制人的一致行动人。实际控制人及其一致行动人直接和间接控制公司89.30%股权。

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